2025.05.30

営業事務への転職を成功させる！仕事内容から求人選び、アピールポイントまで徹底解説

岩下隼人

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企業の営業活動を円滑に進め、売上拡大に貢献する重要な役割を担う「営業事務」。営業担当者の頼れるパートナーとして、また時には顧客との橋渡し役として、その存在は多くの企業にとって不可欠です。コミュニケーション能力やサポート力を活かしたい、あるいは営業活動のダイナミズムを支える仕事にやりがいを感じるという方にとって、営業事務への転職は魅力的な選択肢となるでしょう。

この記事では、営業事務への転職を考えている方、あるいは営業事務という仕事に興味を持っている方に向けて、その具体的な仕事内容や求められるスキル、転職するメリット・デメリット、未経験からの挑戦のポイント、さらには求人の探し方や採用を勝ち取るための面接対策まで、幅広く詳しく解説します。あなたの新しいキャリアへの一歩を、この記事がサポートできれば幸いです。

Contents

営業事務とはどんな仕事？その役割と魅力

まず、営業事務がどのような仕事を担当し、どのような役割や魅力があるのかを理解しておきましょう。

営業事務の基本的な役割

営業事務の基本的な役割は、営業担当者が顧客への提案活動や商談といったコア業務に集中できるよう、多岐にわたる事務業務やサポート業務を行うことです。営業チームの一員として、目標達成に向けて営業担当者と連携し、時には顧客と直接コミュニケーションを取ることもあります。

主な業務内容

営業事務の具体的な業務内容は、企業や業界、配属される営業部門によって異なりますが、一般的には以下のようなものが挙げられます。

書類作成・管理:
- 見積書、請求書、発注書、契約書などの各種営業関連書類の作成、送付、管理。
- 顧客リストや商談履歴のデータ入力・管理。
- 営業会議用の資料作成補助（データ集計、グラフ作成など）。
受発注処理・納期管理・在庫管理:
- 顧客からの注文受付、システムへの入力、工場や倉庫への発注手配。
- 商品の納期確認・調整、顧客への連絡。
- 在庫状況の確認、適切な在庫管理のサポート。
電話・メール応対:
- 顧客からの問い合わせ対応（商品に関する質問、納期確認、クレーム対応など）。
- 営業担当者不在時の電話応対、伝言の取り次ぎ。
- 営業担当者に代わってのメール対応（定型的なものなど）。
顧客情報管理・売上データ集計・分析:
- 顧客データベースの更新・管理。
- 売上データや営業実績の集計、簡単な分析、レポート作成補助。
営業資料作成補助:
- プレゼンテーション資料の作成補助（PowerPointなどを使用）。
- 提案資料のファイリングや準備。
来客応対:
- 営業担当者宛ての来客の受付、案内、お茶出しなど。

一般事務との違い

一般事務が会社全体の庶務的な業務や、特定の部署に限定されない幅広い事務業務を担うのに対し、営業事務は営業活動に特化したサポート業務が中心となります。そのため、より深く営業プロセスに関わり、売上や顧客満足度といった営業成果に直接的・間接的に貢献することが求められます。

営業事務のやりがいと魅力

営業チームの一員としての貢献実感: 営業担当者をサポートすることで、チームの目標達成や企業の売上拡大に貢献しているという実感を持ちやすい仕事です。
感謝される喜び: 営業担当者や顧客から「助かったよ」「ありがとう」と直接感謝の言葉をもらえる機会が多く、モチベーションに繋がります。
コミュニケーション能力が活きる: 社内外の多くの人と関わるため、コミュニケーション能力や調整能力を存分に活かすことができます。
ビジネスの動きを間近で感じられる: 営業活動を通じて、市場の動向や顧客のニーズ、自社製品・サービスの評価などを間近で感じることができます。
頼られる存在としての充実感: 営業担当者にとってなくてはならないサポート役として、頼りにされることに喜びを感じる人も多いでしょう。

営業事務に求められるスキル・経験・資質

営業事務として活躍するためには、以下のようなスキルや経験、資質が求められることが一般的です。

コミュニケーション能力

営業担当者、顧客、社内の他部署（生産管理、経理、物流など）のスタッフと円滑に連携し、情報を正確に伝達・共有するための高いコミュニケーション能力は不可欠です。
相手の意図を正確に汲み取り、分かりやすく説明する力も重要です。

PCスキル

Wordでのビジネス文書作成、Excelでのデータ集計・表計算・グラフ作成、PowerPointでの資料作成補助など、Officeソフトをスムーズに使いこなせるスキルは必須です。
企業によっては、専用の販売管理システムや顧客管理システム（CRM/SFA）の操作経験が求められることもあります。

正確かつ迅速な事務処理能力

見積書や請求書、契約書といった金額や重要な情報を含む書類を扱うため、些細なミスも見逃さない正確性と、多くの業務を効率的にこなす迅速性が求められます。
優先順位をつけて、計画的に業務を進める能力も大切です。

臨機応変な対応力・調整力

顧客からの急な要望や問い合わせ、納期の変更、時にはトラブルへの対応など、予期せぬ状況にも冷静かつ柔軟に対応できる能力が必要です。
関係部署との間で、納期や仕様に関する調整を行う場面も多くあります。

ホスピタリティ精神・サポート力

営業担当者が本来の営業活動に集中できるよう、先回りして必要なサポートを行ったり、細やかな気配りをしたりするホスピタリティ精神が求められます。
チームの一員として、積極的に貢献しようとする姿勢が大切です。

業界知識・商品知識（あれば尚可）

担当する業界や、取り扱う製品・サービスに関する基本的な知識があると、顧客対応や営業サポートがよりスムーズに行え、業務の質も向上します。入社後に学ぶ意欲も重要です。

数字への強さ

売上データの集計や分析、見積書や請求書の作成など、数字を扱う業務も多いため、数字に対する抵抗感がなく、正確に処理できる能力があると有利です。

営業事務へ転職するメリット・デメリット

営業事務への転職を考える際には、そのメリットとデメリット（あるいは注意点）をしっかりと理解しておくことが大切です。

メリット

営業活動を支える重要な役割として、貢献を実感しやすい: チームの一員として目標達成に貢献することで、大きなやりがいを感じられます。
コミュニケーション能力や調整能力が磨かれる: 日々の業務を通じて、社内外の様々な人と関わるため、対人スキルが向上します。
幅広い業界・企業でニーズがある: 営業部門を持つ企業であれば、どのような業界でも営業事務のポジションがあるため、求人の選択肢が比較的豊富です。
比較的、オフィスワーク中心で働ける: 基本的にはオフィス内でのデスクワークが中心となります。
営業担当者との一体感を感じられる: 営業担当者と目標を共有し、協力して仕事を進める中で、強いチームワークや一体感を感じられることがあります。

デメリット（注意点）

営業担当者の成績や状況に左右されることがある: 営業担当者のパフォーマンスや、営業部門全体の業績によって、業務量や職場の雰囲気が影響を受けることがあります。
顧客からのクレーム対応など、精神的な負担が生じることも: 時には、顧客からの厳しい意見やクレームの一次対応を任されることもあり、精神的なタフさが求められる場合があります。
繁忙期（月末月初、期末など）は残業が多くなる場合がある: 見積もりや請求処理、売上集計などが集中する時期は、残業時間が増える傾向にあります。
給与水準が営業職と比較して高くない場合がある: 一般的に、直接的な売上目標を負う営業職と比較すると、給与水準がやや低めに設定されていることがあります。
ルーティンワークと突発的な業務のバランス: 定型的な事務作業が多い一方で、顧客からの急な問い合わせや営業担当者からの依頼など、突発的な業務への対応も求められます。

未経験から営業事務へ！転職成功のポイント

未経験から営業事務への転職を目指す場合、以下の点を意識して準備を進めると良いでしょう。

活かせるスキル・経験をアピールする:
- 接客・販売経験: 高いコミュニケーション能力、顧客対応力、ヒアリング力などをアピールできます。
- 一般事務経験: PCスキル、書類作成能力、電話応対スキルなど、基本的な事務処理能力をアピールできます。
- コールセンター経験: 高度な電話応対スキル、傾聴力、問題解決能力などが強みになります。
PCスキルの証明: MOS（マイクロソフトオフィススペシャリスト）などの資格は、PCスキルの客観的な証明となり、未経験者の場合は特に有効です。
コミュニケーション能力やサポート力を示す具体的なエピソード: これまでの経験の中で、人と協力して何かを成し遂げた経験や、誰かをサポートして喜ばれた経験などを具体的に伝えましょう。
志望動機の明確化: なぜ数ある事務職の中でも営業事務を選んだのか、そしてなぜその企業で働きたいのか、具体的な理由と熱意を伝えることが重要です。「営業担当者を支え、チームに貢献したい」「企業の成長に貢献したい」といった前向きな姿勢を示しましょう。
研修制度が充実している企業を選ぶ: 未経験者向けの研修制度やOJTが整っている企業であれば、入社後に必要なスキルをスムーズに習得できます。

営業事務の求人の探し方と選び方のコツ

希望に合った営業事務の求人を見つけるためには、情報収集の方法と企業選びの視点が重要になります。

転職サイトの活用: 大手総合転職サイトや、事務職専門の求人サイトなどを利用し、「営業事務」「営業アシスタント」「未経験営業事務」といったキーワードで検索しましょう。企業の規模や業界、勤務条件など、詳細な絞り込み機能を活用すると効率的です。
転職エージェントの利用: キャリアアドバイザーに相談することで、非公開求人を紹介してもらえたり、自分のスキルや経験に合った求人を提案してもらえたりするメリットがあります。応募書類の添削や面接対策、企業との条件交渉など、専門的なサポートも受けられます。
ハローワークの活用: 地元の中小企業の求人や、地域に特化した求人情報が見つかりやすいのが特徴です。
求人票で確認すべき項目:
- 具体的な業務範囲: どのような営業サポート業務を主に担当するのか、サポートする営業担当者の人数などを確認します。
- 必要なスキル・経験: 求められるPCスキルのレベル、業界経験の要否などを確認します。
- 残業時間の実態: 繁忙期や月平均の残業時間について、可能な範囲で確認しましょう。
- 給与、賞与、福利厚生: 待遇面をしっかりと確認します。
企業の社風や営業部門の雰囲気も重要: 営業担当者との相性や、チーム全体の雰囲気も働きやすさに大きく影響します。企業のウェブサイトや口コミサイト、可能であれば社員のインタビュー記事なども参考に、自分に合った環境かどうかを見極めましょう。

営業事務への転職を成功させるための面接対策

書類選考を通過したら、自信を持って面接に臨めるようにしっかりと準備しましょう。

コミュニケーション能力と協調性をアピール: 明るくハキハキとした受け答え、笑顔、適切な相槌などを心がけ、円滑なコミュニケーションが取れることを示しましょう。チームで働くことへの意欲や協調性も重要です。
サポート力や臨機応変な対応力を具体的なエピソードで示す: これまでの経験の中で、誰かをサポートして成果に繋がった経験や、予期せぬ状況に柔軟に対応できた経験などを具体的に語りましょう。
営業担当者とどのように連携して貢献したいかを伝える: 営業担当者の頼れるパートナーとして、どのようにチームに貢献していきたいのか、具体的なイメージを持って伝えましょう。
企業や製品・サービスへの関心を示す: 応募する企業の事業内容や製品・サービスについて事前にしっかりと調べ、関心を持っていることをアピールしましょう。
ストレス耐性やマルチタスク能力もアピールポイントに: 営業事務は時に忙しく、複数の業務を同時にこなす場面もあります。これまでの経験から、プレッシャーの中で成果を出した経験や、効率的に業務を進めた経験などを伝えるのも効果的です。

営業事務からのキャリアパス

営業事務として経験を積んだ後、どのようなキャリアパスが考えられるのでしょうか。

営業事務のスペシャリスト: 経験とスキルを深め、より専門性の高い営業サポート業務を担ったり、営業事務チームのリーダーとして活躍したりする道。
営業企画・マーケティング: 営業活動で得た顧客情報や市場のニーズを活かして、営業戦略の立案やマーケティング活動に携わる。
営業職への転身: 営業サポート業務を通じて営業の仕事に魅力を感じ、自ら営業職として顧客と直接関わる道を選ぶ。
事務部門のリーダー・マネージャー: 営業事務だけでなく、他の事務部門も含めた管理職を目指す。

まとめ

営業事務は、企業の営業活動を最前線で支え、チームの一員として目標達成に貢献できる、非常にやりがいのある仕事です。コミュニケーション能力やサポート力、そして正確な事務処理能力といった多様なスキルが求められますが、その分、自身の成長を実感できる場面も多いでしょう。

未経験からでも挑戦できる可能性があり、経験を積むことでキャリアアップの道も開かれています。求められるスキルや役割を深く理解し、自身の強みを活かして計画的に転職活動を進めることが、成功への鍵となります。この記事が、あなたの新しいキャリアへの扉を開くための一助となれば幸いです。

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