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岩下隼人
ロイヤル合同会社
未経験から営業企画へ！転職を成功させるための完全ガイド｜仕事内容・必要スキル・アピール術
岩下隼人
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「営業としての現場経験を活かして、もっと大きな視点から売上向上に貢献したい」「自分の戦略でチーム全体を動かし、成果を最大化させる仕事に挑戦したい」…。
ビジネスの最前線で活躍してきた営業職の方や、他職種で企業の課題に触れてきた方が、次なるキャリアステップとして「営業企画」という仕事に魅力を感じるのは、ごく自然な流れです。営業企画は、まさに「営業の司令塔・頭脳」とも言えるポジションであり、組織全体のパフォーマンスを向上させるという大きなやりがいのある仕事です。
しかし、その専門的な響きから、「未経験から営業企画になるなんて可能なの？」「どんなスキルや準備が必要なんだろう？」といった疑問や不安を抱く方も少なくないでしょう。
結論から言えば、未経験から営業企画への転職は十分に可能です。特に、営業経験者にとっては、その経験こそが他の候補者にはない強力な武器となります。この記事では、未経験から営業企画への転職を目指す方が、その仕事内容や魅力を深く理解し、自身の経験を最大限に活かして転職を成功させるための具体的な戦略やポイントを詳しく解説します。
Contents
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営業企画とはどんな仕事？「営業の司令塔」の役割と魅力
まず、営業企画がどのような役割を担い、なぜ多くのビジネスパーソンにとって魅力的なキャリアパスとなり得るのか、その本質に迫ります。
営業企画のミッション
営業企画の最大のミッションは、営業部門全体のパフォーマンスを最大化し、企業が掲げる売上目標を達成するための戦略を立案し、その実行を支援することです。個々の営業担当者が日々の活動に集中し、より効率的かつ効果的に成果を上げられるよう、あらゆる側面からサポートする司令塔であり、参謀役のような存在と言えます。
具体的な仕事内容
営業企画の業務範囲は企業によって異なりますが、一般的に以下のような業務を担います。
- 営業戦略の立案・策定: 市場分析、競合分析、自社分析などを行い、どの市場のどの顧客に、どのようにアプローチするかの戦略を立て、具体的な営業目標（KGI/KPI）を設定します。
- 営業プロセスの設計・改善: 効率的な営業活動のフローを構築したり、SFA/CRMといった営業支援ツールを導入・活用推進したり、営業マニュアルやトークスクリプトを作成したりします。
- データ分析と営業実績管理: 営業実績データを集計・分析し、レポートを作成します。データに基づいて課題を発見し、改善策を提案することも重要な役割です。
- 営業担当者の育成・モチベーション向上施策: 営業研修の企画・実施や、公平で効果的なインセンティブ制度、表彰制度などを企画・運用します。
- マーケティング部門との連携: リード（見込み客）獲得のための施策を連携して行ったり、販促キャンペーンやイベントを企画したりします。
営業企画として働くやりがい・魅力
- ビジネス全体を俯瞰できる視点: 経営層に近い立場で、事業戦略に関われる機会も多く、ビジネスをより広い視点で捉える力が身につきます。
- 自分の戦略で組織を動かす達成感: 自分の分析や企画が基になって、チーム全体の売上が向上したり、営業効率が改善されたりした時には、大きな達成感を味わえます。
- 高度な分析力・企画力が身につく: データ分析、市場調査、戦略立案といった、汎用性が高く市場価値の高い専門スキルを習得・向上させることができます。
- 多様なキャリアパスへの可能性: 営業企画で培った戦略的思考力や分析力は、マーケティング部門、事業企画、経営企画といった、企業の根幹を担う他の部署へのキャリアパスにも繋がります。
未経験でも営業企画への転職は可能？その現実と可能性
「未経験から営業企画へ」というキャリアチェンジは、実際に可能なのでしょうか。
結論から言えば、可能ですが、簡単ではありません。 企業は即戦力を求める傾向があるため、未経験者の採用は20代から30代前半が主なターゲットとなることが多いのが現実です。しかし、ポテンシャルを重視する企業や、異業種・異職種の経験を求めている企業も確実に存在します。
企業が未経験者に期待すること
- ポテンシャルと高い学習意欲: 新しい知識やスキルを積極的に吸収し、成長してくれること。
- 論理的思考力や地頭の良さ: データや情報から、物事の本質を捉え、筋道を立てて考える力。
- 他の職務経験で培ったポータブルスキル: 特に、営業経験は高く評価される傾向にあります。
特に「営業経験者」が有利な理由
営業企画へのキャリアチェンジにおいて、営業経験者は他の未経験者に比べて大きなアドバンテージを持っています。
- 営業現場のリアルな課題や顧客心理を理解している: 机上の空論ではない、現場に即した実用的な戦略や施策を立案できると期待されます。
- 営業担当者との円滑なコミュニケーションが期待できる: 営業担当者の気持ちや状況を理解できるため、新しい戦略やツールを導入する際にも、スムーズな連携が可能です。
- 売上目標に対する当事者意識が高い: 営業として常に数字を追いかけてきた経験は、部門全体の目標達成に対する強いコミットメントに繋がります。
【未経験者向け】営業企画で活かせるスキルと経験｜あなたの武器はこれだ！
未経験から営業企画を目指す上で、あなたがこれまでのキャリアで培ってきたどのような経験やスキルが武器になるのかを具体的に見ていきましょう。
営業経験から活かせるスキル
- 現場感・顧客理解力: これが最大の強みです。顧客の生の声を誰よりも知っていることは、効果的な戦略を立てる上での揺るぎない土台となります。
- コミュニケーション能力・調整力: 営業担当者や他部署のメンバーに新しい施策を説明し、協力を得るために不可欠なスキルです。
- 目標達成へのコミットメント: 営業企画として立てた目標に対しても、営業時代と同様の高い当事者意識を持って取り組めます。
- 実践的なPCスキル: 特にExcelでの売上データ分析や、PowerPointでの分かりやすい提案資料作成のスキルは、そのまま営業企画の業務に活かせます。
その他の職種経験から活かせるスキル
- マーケティング経験: 市場分析やデータ分析の経験は、営業戦略立案において直接的に役立ちます。
- 事務職経験: 正確なデータ処理能力、丁寧な資料作成スキル、サポート精神は、営業企画の業務基盤を支える上で重要です。
- ITエンジニア経験: 論理的思考力、データ構造への理解、システムへの知見は、SFA/CRMの導入・活用やデータ分析において大きな強みとなります。
共通してアピールすべきポータブルスキル
- 論理的思考力・課題解決能力: どんな職種であっても、課題を発見し、その原因を分析し、解決策を導き出す力は高く評価されます。
- データに対する抵抗のなさ、分析意欲: 今後、営業企画としてデータと向き合っていく上で、数字やデータに対するアレルギーがないこと、そしてそれらを分析してみたいという意欲は重要です。
- 主体性と高い学習意欲: 未経験の分野に挑戦する上で、指示を待つのではなく、自ら進んで新しい知識やスキルを学ぶ姿勢は必須です。
未経験から営業企画への転職を成功させる5つの戦略的ステップ
未経験からのキャリアチェンジを成功させるためには、計画的な準備と戦略的なアプローチが不可欠です。
STEP1: 「なぜ営業企画なのか？」動機とキャリアプランを明確にする
まず、なぜ今の職種から営業企画へ移りたいのか、その動機を深く掘り下げます。営業経験者であれば、「個人の目標達成だけでなく、チーム全体の成果を最大化する仕組み作りに興味を持った」など、具体的なエピソードを基に言語化しましょう。そして、営業企画として何を成し遂げたいのか、将来のキャリアビジョンを明確にします。
STEP2: 必要なスキルを「見える化」する努力
営業企画への熱意を行動で示すことが重要です。
- Excelスキルの向上: VLOOKUPやピボットテーブル、IF関数などを自在に使いこなせるレベルを目指しましょう。
- マーケティング・データ分析の基礎知識の学習: 関連書籍やWebメディア、オンライン講座などを活用し、マーケティングの基本的なフレームワーク（3C分析など）や、データ分析の初歩を学びます。
- 資格取得も有効: MOS（マイクロソフトオフィススペシャリスト）の上級資格、マーケティング・ビジネス実務検定®、統計検定®といった資格を取得することで、客観的なスキルの証明となり、学習意欲をアピールできます。
STEP3: 営業経験を「戦略的視点」で語れるように準備する
これまでの自身の営業活動を振り返り、「なぜその顧客にアプローチしたのか」「なぜその提案が成功したのか」「どのようなデータを基に判断したのか」といったように、一つ一つの行動の背景にある戦略的な意図や思考プロセスを言語化できるように準備しておきましょう。これが、営業企画としてのポテンシャルを示す上で非常に重要です。
STEP4: 熱意とポテンシャルが伝わる応募書類の作成
- 職務経歴書: 単なる業務内容の羅列ではなく、業務改善の提案やデータ活用の経験、後輩指導の経験など、営業企画に繋がるようなエピソードがあれば具体的に記述します。
- 志望動機: 「なぜ未経験から営業企画に挑戦したいのか」という熱意と、自身の経験をその企業の営業企画としてどのように活かせるのかを、論理的かつ具体的に伝えましょう。
STEP5: 面接対策の徹底
- 「なぜ営業企画なのか？」という最重要質問への準備: STEP1で明確化した動機を、自信を持って自分の言葉で語れるように準備します。
- ケーススタディ形式の質問への備え: 面接では、「当社の売上を向上させるための施策を3つ挙げてください」といった、思考力を問うケーススタディ形式の質問が出されることもあります。完璧な答えを出すことよりも、どのような視点で、どのような情報を用いて、どのように考えるかという思考プロセスを示すことが重要です。
- 謙虚さと学習意欲のアピール: 未経験であることを謙虚に認めつつ、それを補うための具体的な学習努力や、入社後に誰よりも早くキャッチアップするんだという強い意欲をアピールしましょう。
【例文あり】未経験から営業企画を目指す志望動機・自己PR
ここでは、営業経験者が営業企画を目指す際の志望動機と自己PRの例文をご紹介します。
志望動機の例文
「前職では、法人向けITソリューションの営業として、お客様の課題解決に尽力してまいりました。日々の営業活動の中で、個別の案件で成果を上げるだけでなく、『なぜこのエリアは受注率が高いのか』『どのような提案が成約に繋がりやすいのか』といったデータを分析し、チーム全体の営業戦略を考えることに大きなやりがいと自身の適性を感じるようになりました。
貴社は、データドリブンな営業スタイルを推進し、営業企画部門がその中核を担っていると伺い、大変魅力を感じております。営業現場のリアルな感覚と顧客の声を理解しているという私の強みを活かし、データに基づいた実践的な営業戦略の立案・実行支援を通じて、貴社のさらなる事業拡大に貢献したいと強く願っております。未経験の分野ではございますが、現在マーケティング・ビジネス実務検定®の取得に向けて学習を進めており、一日も早く戦力となれるよう努力する所存です。」
自己PRの例文
「私の強みは、営業現場のリアルな感覚に基づいた課題発見能力と、それを解決に導く実行力です。前職の営業チームでは、個人の経験則に頼った非効率な営業活動が課題となっていました。そこで私は、過去の受注データをExcelで分析し、受注に繋がりやすい顧客属性や提案パターンを可視化しました。その分析結果を基に、チームメンバーがすぐに使えるトークスクリプトと提案資料のテンプレートを作成・共有したところ、チーム全体の月間平均受注率が〇％向上し、業務の標準化にも貢献することができました。
この経験から、個人の力だけでなく、仕組みや戦略によって組織全体のパフォーマンスを向上させることに大きなやりがいを感じております。貴社の営業企画職においても、この課題発見能力と実行力を活かし、データと現場感の両面から、営業組織の強化に貢献できるものと考えております。」
営業企画の求人の探し方と企業選びのポイント
未経験から挑戦する場合、どのような求人を探し、どのような企業を選べば良いのでしょうか。
求人の探し方
- 転職サイト・転職エージェント: 「営業企画」「セールスプランニング」「セールスオペレーション（Sales Ops）」といったキーワードで検索します。その際、**「未経験歓迎」「ポテンシャル採用」**といった条件で絞り込むことが重要です。キャリアチェンジ支援に強い転職エージェントに相談し、客観的なアドバイスや非公開求人を紹介してもらうのも有効です。
- 社内公募制度: もし現職に営業企画部門があれば、まずは社内でのキャリアチェンジを目指すのが最も現実的でスムーズなルートです。日頃から情報収集し、アピールできる実績を準備しておきましょう。
企業選びのポイント（未経験者向け）
- 研修制度・OJTが充実しているか: 未経験者を受け入れ、一人前の営業企画として育成するためのプログラムが整っているかを確認しましょう。
- 未経験者や若手の受け入れ実績があるか: 過去に同様のキャリアチェンジを受け入れた実績がある企業は、育成ノウハウがあり、理解も得やすい環境である可能性が高いです。
- チーム体制: 少人数のチームや、経験豊富な先輩社員がいるチームであれば、密なコミュニケーションを取りながらサポートを受けやすく、成長も早いでしょう。
- 企業の成長フェーズ: 立ち上げ期や成長期の企業では、未経験でも裁量の大きい仕事を任せてもらえるチャンスが多い傾向にあります。
まとめ
未経験から営業企画への転職は、決して簡単な道ではありませんが、あなたのこれまでのキャリア、特に営業経験で培ったスキルは、その挑戦を成功させるための大きな武器となります。営業現場のリアルな感覚と、これから身につける戦略的思考力・分析力を兼ね備えた人材は、多くの企業にとって非常に価値の高い存在です。
成功の鍵は、営業企画という仕事への強い熱意、新しいことを貪欲に学ぶ学習意欲、そして自身の経験を客観的に分析し、戦略的にアピールすることにあります。十分な準備をして、自信を持って、営業の「司令塔」という新たなキャリアへの扉を開いてください。あなたの挑戦を心から応援しています。
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ロイヤル合同会社を設立して、新しいことに挑戦している人や、頑張っている会社を応援中。ときどき取材記者(ライター)。