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岩下隼人
ロイヤル合同会社
税理士事務所の事務へ転職！仕事内容・スキル・未経験からの挑戦を徹底解説
岩下隼人
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「税務や会計の専門知識を活かせる仕事がしたい」「税理士をサポートし、企業の経営を支える役割に興味がある」そんな思いから、税理士事務所の事務職への転職を考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。税理士事務所の事務は、税務の専門家である税理士を支え、クライアント企業の適正な納税と健全な経営をサポートする上で不可欠な存在であり、高い専門性と大きなやりがいを感じられる仕事です。
しかし、専門的な知識やスキルが求められるため、「未経験でも大丈夫？」「簿記の資格は必須？」「どんな準備が必要なの？」といった疑問や不安を持つ方も少なくありません。この記事では、税理士事務所の事務職への転職を目指す方に向けて、その具体的な仕事内容や働く魅力、求められるスキルや資格、未経験からの挑戦のポイント、そして応募書類の作成や面接対策まで、幅広く解説します。
Contents
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税理士事務所の事務とは？その役割と働く魅力
税理士事務所は、税理士が中心となり、企業や個人の税務申告、会計処理、経営相談といった専門的なサービスを提供する事業所です。その中で働く事務職は、どのような役割を担い、どんな魅力があるのでしょうか。
- 税理士事務所の概要と社会における役割: 税理士事務所は、クライアントである企業や個人事業主、個人の適正な納税をサポートするとともに、会計帳簿の作成や経営分析などを通じて、健全な事業運営を支援する、社会的に非常に重要な役割を果たしています。事務職は、これらの専門的なサービスが円滑に提供されるよう、税理士の業務を多岐にわたってサポートします。
- 事務職の重要性: クライアントから預かる会計データや税務関連書類の正確な処理、申告期限の管理、税務署や関係機関との連絡調整など、事務職の丁寧かつ迅速な仕事ぶりは、事務所の信頼性やクライアント満足度に直結します。まさに、税理士の業務効率化と事務所運営の基盤を支えるキーパーソンと言えるでしょう。
- 税理士事務所で働く事務職の魅力:
- 税務・会計の専門知識が身につく: 日々の業務を通じて、簿記、会計、法人税、所得税、消費税といった税務に関する専門知識や実務スキルが自然と身につき、自身の市場価値を高めることができます。
- 安定性: 税務や会計は、どのような経済状況下でも企業や個人にとって不可欠な業務であるため、税理士事務所の需要は比較的安定しています。
- クライアントの経営支援に関われる: 特に中小企業のクライアントが多い税理士事務所では、会計データの作成や分析を通じて、クライアントの経営状況を把握し、その成長を間近でサポートすることで、大きなやりがいを感じられます。
- 専門家と協働できる: 税理士という税務の専門家と緊密に連携し、指導を受けながらスキルアップできる環境があります。
- 税理士事務所の仕事の厳しさ:
- 繁忙期: 個人事業主の確定申告時期（2月～3月）や、法人の決算・申告が集中する時期（3月、5月、12月などが多い）は業務が非常に集中し、残業が増える傾向にあります。
- 高い正確性: 金銭や税金といった極めて重要な情報を扱うため、1円のミスも許されない高い正確性と集中力が常に求められます。
- 税法の改正への対応: 税法は毎年のように改正されるため、常に新しい情報を学び続け、知識をアップデートしていく意欲が必要です。
税理士事務所の事務の主な仕事内容
税理士事務所の事務職が担当する業務は、事務所の規模や得意とするクライアント層（法人中心、個人中心、特定業種特化など）、そして本人のスキルや経験によって異なりますが、一般的に以下のようなものが挙げられます。
クライアントの税務・会計サポート業務
- 会計ソフトへのデータ入力（記帳代行）: クライアントから預かった領収書、請求書、預金通帳のコピーなどの資料を基に、会計ソフト（弥生会計、勘定奉行、freee、MFクラウド会計、JDL、ICSなど、事務所によって使用ソフトは異なります）へ取引データを正確に入力します。
- 試算表・月次決算資料の作成補助: 入力されたデータに基づいて、月次試算表（貸借対照表、損益計算書など）の作成を補助し、クライアントの経営状況を把握するための資料準備をサポートします。
- 決算書作成補助: 年次決算に関わる書類（決算報告書、総勘定元帳、内訳書など）の作成を補助します。
- 各種税務申告書作成補助: 法人税申告書、所得税確定申告書、消費税申告書、相続税申告書、年末調整関連書類、法定調書など、様々な税務申告書の作成に必要な資料の準備や、申告書作成の補助業務を行います。
- 給与計算、年末調整業務の補助: クライアント企業の従業員の給与計算や、年末調整に関する書類作成・手続きの補助を行います。
- クライアントからの問い合わせ対応: 電話やメールでの、税務に関する簡単な質問への回答や、税理士への取り次ぎなどを行います。
一般的な事務業務
- 書類作成・管理: クライアントとの顧問契約書、請求書、税務署や市区町村役場へ提出する各種届出書、会議資料などの作成、ファイリング、データベース管理。
- データ入力・管理: 顧客情報、案件進捗状況などの入力・更新・管理。
- 電話・メール・来客対応: クライアント、税務署、金融機関、その他関係機関からの電話連絡への対応、メールの送受信、来客時の受付・案内、お茶出しなど、事務所の窓口としての役割。
- 税理士のスケジュール管理、アポイント調整: 会議、クライアント訪問、研修などのスケジュール調整・管理。
- 事務所内の経費精算、請求書発行: 事務所運営に関わる経費の精算処理や、クライアントへの顧問料などの請求書作成・発行。
- 備品管理、オフィス環境整備: 事務用品の発注・在庫管理、オフィス機器のメンテナンス手配、事務所内の整理整頓など。
事務所の規模が小さいほど、一人の事務スタッフがこれらの業務を幅広く担当し、より税理士に近い立場でサポート業務を行う傾向にあります。
税理士事務所の事務へ転職する際に求められるスキルや経験
税理士事務所の事務職として活躍するためには、どのようなスキルや経験が求められるのでしょうか。
必須・歓迎されるスキル
- 簿記の知識: 日商簿記検定2級または3級程度の知識は、ほぼ必須と考えて良いでしょう。会計処理を理解し、正確な記帳業務や決算補助業務を行う上で不可欠です。特に2級以上を保有していると、より専門的な業務への対応力があると評価され、採用の可能性が高まります。
- 基本的なPCスキル:
- Excel: データ入力、表計算、SUM・IF・VLOOKUP関数といった基本的な関数の使用、グラフ作成、ピボットテーブルによるデータ集計など、会計・税務業務で頻繁に使用するため、高い操作スキルが求められます。
- Word: ビジネス文書（送付状、報告書、各種届出書など）の作成、書式設定。
- 会計ソフト・税務申告ソフトの操作: 何らかの会計ソフトや税務申告ソフトの使用経験があると、即戦力として期待されます。
- タッチタイピング: 正確かつスピーディーな文字入力能力。
- 正確かつ迅速な事務処理能力（特に数字の扱い）: 金銭や税金といった極めて重要な情報を日常的に扱うため、1円の誤差も見逃さない正確性と、期限内に業務を完了させる迅速性が求められます。
- 高いコミュニケーション能力: クライアントからの問い合わせに丁寧かつ分かりやすく対応したり、所長や担当税理士、他のスタッフと円滑に連携を取ったりするためのコミュニケーション能力。
- ビジネスマナー: 社会人としての基本的な言葉遣い、電話応対マナー、来客対応マナーなどが身についていること。
- 高い情報管理能力・守秘義務の遵守: クライアントの財務情報や個人情報といった極めて機密性の高い情報を日常的に取り扱うため、情報管理の重要性を深く理解し、守秘義務を徹底して遵守する高い倫理観が求められます。
あると有利な経験・知識
- 税理士事務所または会計事務所での実務経験: 即戦力として最も評価される経験です。どのような業務を担当し、どの程度のスキルがあるのかを具体的にアピールしましょう。
- 一般企業の経理部門での実務経験: 月次・年次決算、税務申告の補助、給与計算などの経験は、税理士事務所の業務にも活かせます。
- 税法に関する基礎知識: 法人税法、所得税法、消費税法などの基本的な仕組みを理解していると、業務へのキャッチアップがスムーズです。
- 給与計算や社会保険手続きの経験: これらの業務をクライアントから受託している事務所では、経験者が歓迎されます。
- 特定の会計ソフト・税務申告ソフトの使用経験: 事務所が導入している会計ソフト（例：弥生会計、勘定奉行、freee、MFクラウド会計など）や税務申告ソフト（例：JDL、ICS、達人シリーズなど）の使用経験があれば、即戦力としてアピールできます。
未経験から税理士事務所の事務へ転職は可能？成功のポイント
「会計や税務の知識も実務経験もないけれど、税理士事務所の事務に挑戦したい…」そう考える方もいるでしょう。未経験から税理士事務所の事務へ転職することは、決して不可能ではありませんが、いくつかの重要なポイントがあります。
- 未経験者採用の可能性と事務所側の視点: 人手不足の事務所や、若手育成に力を入れている事務所、あるいはアシスタント的な業務からスタートできる求人などでは、未経験者を採用するケースもあります。その場合、事務所側は、これまでの経験よりも、学習意欲の高さ、基本的なPCスキル、コミュニケーション能力、そして何よりも「税務・会計の仕事に真剣に取り組みたい」という熱意や適性といったポテンシャルを重視する傾向にあります。
- 簿記資格の重要性: 未経験者の場合、日商簿記3級は最低限取得しておきたい資格です。できれば日商簿記2級を取得していると、会計に関する基礎知識と高い学習意欲を客観的に示すことができ、選考で非常に有利に働く可能性が高まります。
- アピールできるポータブルスキル: 前職が異業種であっても、そこで培ったPCスキル（特にExcel）、コミュニケーション能力（接客経験など）、正確性、几帳面さ、問題解決能力、継続力といったポータブルスキルは、税理士事務所の事務でも十分に活かせます。これらのスキルを、具体的なエピソードを交えてアピールしましょう。
- 志望動機で税務・会計への強い関心と学習意欲を伝える: なぜ税理士事務所の事務に興味を持ったのか、そのきっかけや思い、そして入社後にどのように専門知識を習得し、貢献していきたいのかを、熱意を持って具体的に伝えることが非常に重要です。
- まずはアシスタント業務や研修制度の整った事務所から経験を積むことも検討: 最初から大規模な事務所や専門性の高い業務を目指すのが難しい場合でも、まずは会計事務所や税理士事務所のアシスタント的な業務からスタートしたり、未経験者向けの研修制度が充実している事務所で実務経験を積んだりすることから始めるのも一つの有効な方法です。
税理士事務所の事務転職で有利になる資格
税理士事務所の事務への転職において、以下の資格は専門知識やスキルを客観的に証明する上で役立ち、選考で有利になる可能性があります。
- 日商簿記検定（2級以上が望ましい、3級は最低限）: 会計・経理業務の基礎となる最も代表的な資格です。税理士事務所の事務を目指すなら、2級以上を取得していると専門知識があると評価されやすいです。
- 全経簿記能力検定: 日商簿記と同様に評価される簿記の資格で、実務に即した内容が特徴です。
- 税理士試験科目合格（簿記論、財務諸表論など）: 税理士試験の会計科目である「簿記論」「財務諸表論」に合格していると、会計に関する高度な専門知識を持つ証明となり、大きなアピールポイントになります。税法科目の合格ももちろん評価されます。
- MOS（マイクロソフト オフィス スペシャリスト、特にExcel）: Excelスキルを客観的に証明できる国際資格です。税理士事務所の業務ではExcelを多用するため、実践的なスキルを示す上で有効です。
- 給与計算実務能力検定: 給与計算業務を担当する場合に役立つ専門資格です。
- ビジネス会計検定: 財務諸表を分析し、企業の経営状況を理解する能力を測る検定で、クライアント対応や経営サポート業務に役立ちます。
- ファイナンシャル・プランニング技能士（FP技能士）: 保険や年金、相続といった個人の資産形成に関する幅広い知識を証明する国家資格で、個人クライアントの対応などで役立つことがあります。
税理士事務所の事務求人の探し方と選び方のポイント
自分に合った税理士事務所の事務求人を見つけるためには、情報収集のチャネルを複数持ち、事務所ごとの特色を理解することが重要です。
求人サイトの活用法
- 一般的な転職サイト: 「税理士事務所 事務」「会計事務所 未経験 事務」「簿記2級 活かせる 税務 正社員」といったキーワードに加え、勤務地や雇用形態（正社員、パートなど）を組み合わせて検索します。
- 税理士・会計業界に特化した求人サイトや転職エージェントの利用: これらの専門媒体では、より詳細な求人情報や業界情報、非公開求人などを得られる可能性があります。キャリアアドバイザーから専門的なアドバイスを受けられることもあります。
税理士会や関連団体の求人情報
各地域の税理士会や、会計関連の業界団体のウェブサイトに、会員事務所の求人情報が掲載されている場合があります。
ハローワーク
地元の税理士事務所や小規模な事業所の求人が見つかることがあります。
事務所のホームページを直接確認
興味のある税理士事務所のホームページには、直接採用情報が掲載されていることがあります。事務所の理念や得意分野、所属する税理士のプロフィールなどを深く理解した上で応募できます。
求人選びのポイント
- 事務所の規模、得意分野: 個人経営の小さな事務所から、複数の税理士が所属する中規模・大規模な事務所まで様々です。また、法人クライアント中心か個人クライアント中心か、特定の業種（例：医療、建設、IT、相続専門など）に強みを持っているかなど、事務所の得意分野も確認しましょう。
- 教育体制・研修制度の有無: 特に未経験から挑戦する場合や、スキルアップを目指したい場合は、入社後の教育体制や研修制度、資格取得支援制度などが整っているかを確認することが大切です。
- 使用している会計・税務ソフト: 自分がこれまでに使用経験のある会計ソフトや税務申告ソフトを導入している事務所であれば、スムーズに業務に入りやすいでしょう。
- 職場の雰囲気、所長や先輩スタッフの人柄: 可能であれば、面接の機会などを通じて、事務所の雰囲気や一緒に働くことになる所長や先輩スタッフの人柄を感じ取るようにしましょう。
- 残業時間や繁忙期（特に確定申告時期）の状況: 繁忙期の残業時間や、事務所全体の働き方について、事前に確認しておくと良いでしょう。
応募書類（履歴書・職務経歴書）作成のコツ：税理士事務所向け
応募書類は、あなたの専門性と意欲を税理士事務所に伝える最初の重要なステップです。細部まで気を配り、丁寧かつ効果的に作成しましょう。
- 資格欄：簿記などの関連資格は取得年月とともに必ず明記。税理士科目合格があれば最優先で。 日商簿記検定の級、取得年月日、合格証書番号などを正確に記載します。税理士試験の科目合格があれば、科目名と合格年度を必ず明記しましょう。MOSなどのPC関連資格も忘れずに。
- 志望動機：なぜ税理士事務所なのか、なぜその事務所なのか、税務・会計への関心を具体的に。 「会計・税務の専門知識を活かして、企業の成長をサポートしたいという思いから、税理士事務所の事務職を志望いたしました」「貴事務所の〇〇というクライアントへのきめ細やかなサポート体制と、△△という専門分野への強みに深く共感し、これまでの簿記学習で得た知識を活かして貢献したい」など、具体的な理由と熱意を自分の言葉で記述しましょう。
- 自己PR：これまでの経験で培ったスキル（特に正確性、PCスキル、コミュニケーション能力、数字への強さ）を税理士事務所の業務と結びつけてアピール。簿記学習の経験も。 「前職では、〇〇業務において、常に細心の注意を払い、ミスなく正確に情報を処理することを徹底してまいりました。また、Excelを用いたデータ集計や資料作成を得意としており、業務効率化にも貢献してまいりました。日商簿記2級の資格取得を通じて得た会計知識とこれらのスキルを活かし、貴事務所の事務業務において、正確かつ迅速なサポートを提供できると確信しております」というように、具体的なスキルと業務を結びつけて説明します。
- 職務経歴：具体的な業務内容、役割、実績（経理経験があれば特に詳細に）。 担当した業務内容、期間、そして具体的な実績（例：〇〇業務の効率化に貢献、月次決算の早期化に貢献など）を、数値などを交えながら分かりやすく記載します。経理部門での実務経験があれば、特に詳細に記述し、専門性をアピールしましょう。
- 丁寧かつ正確に作成し、誤字脱字がないように（税理士事務所に求められる資質）。 税理士事務所の事務に求められる最も重要な資質の一つである「正確性」を、応募書類の段階から示すことが大切です。提出前には必ず複数回チェックしましょう。
面接対策：税理士事務所の事務採用を勝ち取るために
面接では、あなたの経験やスキル、人柄、そして税理士事務所の事務への適性が総合的に見られます。自信を持って臨めるよう、しっかりと準備しましょう。
- よく聞かれる質問への準備: 志望動機、自己PR、これまでの職務経験、長所・短所、ストレス耐性、今後のキャリアプランなどに加え、「簿記の知識をどのように活かせると思いますか？」「会計ソフトの使用経験はありますか？」「繁忙期は残業もありますが大丈夫ですか？」「税法改正など新しい情報を学ぶことに抵抗はありますか？」といった、税理士事務所特有の質問にも答えられるように準備しておきましょう。
- 税務・会計に関する基本的な知識や関心、学習意欲を示す。 面接官は、あなたがどの程度、税務・会計の仕事に興味を持ち、基本的な知識を理解しているか、そして今後も学び続ける意欲があるかを見ています。簿記の資格取得の経緯や、学習する中で面白いと感じた点、あるいは最近気になった税務関連のニュースなどを具体的に話せると良いでしょう。
- コミュニケーション能力、協調性、正確性、責任感、守秘義務の重要性の理解をアピール。 面接官の質問の意図を的確に理解し、簡潔かつ分かりやすく回答することを心がけます。また、クライアントや所長・税理士、他のスタッフと協力して業務を進めるための協調性、重要な情報を正確に扱う責任感、そして何よりもクライアントの機密情報を守るという高い倫理観を持っていることを伝えましょう。
- クライアント対応への意識。 税理士事務所の事務は、クライアントと直接接する機会も多くあります。相手の立場に立った丁寧な対応ができること、信頼関係を築けるコミュニケーション能力があることをアピールしましょう。
- 税理士をサポートする役割への理解と意欲を示す。 「税理士の先生方が専門業務に集中できるよう、質の高い事務サポートを提供することで貢献したい」という、サポート役としての明確な意識と意欲を示すことが重要です。
- 逆質問で事務所への関心と専門性を深めたい意欲を伝える。 面接の最後に質問の機会があれば、「特にありません」という回答は避け、事前に準備しておいた質問をしましょう。事務所の得意とする分野やクライアント層、入社後の研修制度やキャリアパス、使用している会計・税務ソフト、職場の雰囲気、先輩事務スタッフの働き方などについて質問することで、入社意欲の高さと事務所への深い関心、そして専門性を深めたいという意欲を示すことができます。
まとめ：専門性を高められる税理士事務所の事務で、充実したキャリアを
税理士事務所の事務職は、簿記や会計、税務といった専門知識を活かし、企業の経営や個人の資産形成をサポートするという、非常に社会的意義が高く、やりがいのある仕事です。高い正確性や責任感が求められる一方で、専門家と共に働きながら自身のスキルを高め、安定したキャリアを築いていくことが可能です。
未経験から挑戦する場合でも、簿記資格の取得や学習意欲をしっかりとアピールすることで、道は開けます。この記事で紹介した仕事内容の理解、求められるスキル、求人の探し方、そして応募書類の作成や面接対策のポイントなどを参考に、計画的に準備を進め、あなたに合った税理士事務所との出会いを実現してください。
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ロイヤル合同会社を設立して、新しいことに挑戦している人や、頑張っている会社を応援中。ときどき取材記者(ライター)。