「転職すべきか迷ったら…」後悔しないための判断基準と具体的な対処法
岩下隼人
ロイヤル合同会社
未経験から営業企画への転職を成功させるには？仕事内容から対策まで解説
岩下隼人
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「営業として現場で培った経験を、今度は戦略面で活かしたい」
「データ分析や企画立案を通じて、事業の成長にもっと大きく貢献したい」
このような思いから、営業の”司令塔”ともいえる「営業企画」の仕事に興味を持つ方が増えています。しかし同時に、「専門的なスキルが必要そう」「未経験からでも本当に転職できるのだろうか」といった不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
結論から言えば、未経験から営業企画への転職は可能です。ただし、成功のためには仕事内容を正しく理解し、戦略的に準備を進めることが不可欠です。
この記事では、営業企画の具体的な仕事内容から、未経験からの転職で求められるスキル、そして成功を掴むための具体的なステップまでを詳しく解説します。
Contents
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そもそも「営業企画」とはどんな仕事？
営業企画の役割は、一言でいえば「営業部門の成果を最大化するための仕組み作りや戦略立案を行うこと」です。営業担当者が個々のスキルや努力で成果を出す”属人的な営業”から脱却し、組織全体として効率的かつ継続的に売上を伸ばせる体制を構築します。
最前線で活動する営業職が「実行部隊」だとすれば、営業企画はまさに「司令塔」や「参謀」のような存在です。具体的な業務内容は多岐にわたります。
- データ分析と市場調査: SFA（営業支援システム）やCRM（顧客関係管理）に蓄積された売上データ、顧客データ、営業活動のデータを分析し、「どの市場が伸びているか」「なぜ特定の商品の売上が落ちているのか」といった課題や機会を抽出します。
- 営業戦略の立案: 分析結果に基づき、「今期はどの顧客層をターゲットにすべきか」「どのようなアプローチで目標を達成するか」といった中長期的な営業戦略や具体的な戦術を策定します。
- 営業ツールの作成・整備: 営業担当者が使いやすい提案資料のテンプレート、トークスクリプト、競合比較資料などを作成します。また、SFA/CRMの運用ルールを定め、データの入力を徹底させるなど、インフラ整備も行います。
- 販促キャンペーンの企画: 新規顧客獲得や既存顧客へのアップセルのため、期間限定の割引キャンペーンやセミナーなどの販促施策を企画し、実行までを管理します。
- 営業プロセスの改善: 営業担当者へのヒアリングを通じて非効率な業務を洗い出し、より生産性を高めるための新しい仕組みやルールを導入します。
未経験でも営業企画に転職は可能か？
未経験からの転職は十分に可能ですが、誰にでも門戸が開かれているわけではなく、「親和性の高い経験」が求められるのが実情です。
最も有利なのは「営業経験者」
営業企画の求人で最も歓迎されるのは、営業経験者です。現場の苦労や顧客の心理、商談がうまくいく時・いかない時の状況を肌で知っているため、机上の空論ではない、実用的な企画を立案できると期待されます。自身の営業経験で感じた課題意識を、具体的な改善策として提案できる方は高く評価されるでしょう。
「マーケティング職」「企画職」の経験も強みになる
市場分析やデータ分析、ペルソナ設定、プロモーション企画といったスキルを持つマーケティング職の経験者は、営業企画の業務と親和性が高いです。また、事業企画や経営企画などで、課題抽出から戦略立案、実行までの一連のプロセスを経験したことがある方も、その企画力を高く評価されます。
全くの異業種からでも可能性はゼロではない
上記のような経験がない場合、難易度は上がりますが可能性はあります。その場合、これまでの仕事で培った「ポータブルスキル」をアピールすることが重要になります。
営業企画への転職で求められるスキル・経験
未経験から営業企画を目指す上で、アピールすべき具体的なスキルは以下の通りです。
- データ分析能力: Excelの関数やピボットテーブルを駆使してデータを集計・分析し、そこから意味のある示唆を読み取る力は必須です。
- 論理的思考力（ロジカルシンキング）: なぜその問題が起きているのか？その根本原因は何か？解決策として何が最適か？といったことを、筋道を立てて考え、説明できる能力が求められます。
- 企画・立案能力: 抽象的な課題に対して、具体的な目標、ターゲット、アクションプランを考え、パワーポイントなどの資料に分かりやすく落とし込む力が必要です。
- コミュニケーション・調整能力: 自分の企画を実行に移すためには、営業部門はもちろん、マーケティング、開発、カスタマーサポートなど、様々な部署との連携が不可欠です。各所の意見を聞き、協力を仰ぎながらプロジェクトを推進する力が求められます。
【ケース別】未経験から営業企画を目指す転職活動の進め方
自身の経歴に合わせて、アピール方法を戦略的に考えましょう。
ケース1：営業職からキャリアチェンジする場合
強み: 現場感覚、顧客理解、成功・失敗体験
アピール方法: 自身の営業経験の中で感じた課題意識を明確に語ることが最も重要です。「自分がプレイヤーだった時に〇〇という非効率な点があり、これを組織全体で解決したいと考えた」といったストーリーは非常に説得力を持ちます。数字で語れる実績と共に、具体的な改善提案を交えて志望動機を語りましょう。
ケース2：他職種（マーケティング・企画など）から転職する場合
強み: データ分析力、企画力、客観的な視点
アピール方法: これまでの企画・分析経験が、営業企画の仕事でどのように活かせるのかを具体的に示します。同時に、「なぜ営業の領域なのか」という問いに明確に答えられるようにしておく必要があります。営業現場へのリスペクトや、現場と協力して成果を出したいという姿勢を強くアピールしましょう。
志望動機・自己PRで差をつけるポイント
志望動機では、「なぜこの業界なのか」「なぜこの会社で営業企画をやりたいのか」を深く掘り下げることが重要です。その企業のプレスリリースやIR情報、中期経営計画などを読み込み、自分なりに「この会社の営業課題は〇〇ではないか」という仮説を立て、「その課題に対して自分の〇〇というスキルを活かして貢献したい」と伝えられると、他の応募者と大きく差がつきます。
自己PRでは、これまでの経験を羅列するのではなく、営業企画の業務内容と結びつけて語りましょう。「前職で〇〇という実績を出しました」で終わるのではなく、「この実績を出す過程で培った〇〇という分析力は、貴社の営業データ分析業務において必ず活かせると考えます」と繋げることが大切です。
現場と戦略を繋ぐ、やりがいある仕事への挑戦
営業企画は、企業の売上や成長を根幹から支える、非常にやりがいのある仕事です。未経験からの挑戦は簡単ではありませんが、これまでのキャリアで培った経験やスキルは、必ずどこかで活かすことができます。自身の強みを正しく理解し、熱意をもって準備を進めれば、キャリアチェンジの道は必ず開けるはずです。
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ABOUT ME
ロイヤル合同会社を設立して、新しいことに挑戦している人や、頑張っている会社を応援中。ときどき取材記者(ライター)。