ワイン営業への転職ガイド｜仕事内容から未経験からの挑戦、成功の秘訣まで
岩下隼人
ロイヤル合同会社
未経験からアセットマネジメント業界への転職は可能？仕事内容・必要スキル・成功の秘訣を解説
岩下隼人
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「金融業界の最高峰、アセットマネジメントの仕事に挑戦してみたい」
「高い専門性が求められる世界だと思うけど、未経験から転職することはできるのだろうか？」
社会や経済に大きな影響を与えるダイナミックさと、高い専門性から、アセットマネジメント業界は金融キャリアの頂点の一つとして、多くのビジネスパーソンが憧れる業界です。
しかしその一方で、専門性の高さから「未経験者には到底無理な世界」というイメージが強いのも事実です。
結論から言えば、未経験からアセットマネジメント業界へ転職する道はゼロではありません。ただし、それは極めて難易度が高く、正しい戦略と入念な準備が不可欠です。
この記事では、アセットマネジメントの仕事内容から、未経験からの転職の現実、求められるスキル、そして転職を成功させるための具体的なロードマップまでを詳しく解説します。
Contents
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アセットマネジメントとは？その仕事内容と役割
アセットマネジメント（アセマネ）とは、**「投資家から預かった資産を、専門家として運用（マネジメント）し、その対価として手数料を受け取るビジネス」**です。「投資信託会社」や「投資顧問会社」などがこれにあたります。
その仕事内容は、大きく分けて「フロント」「ミドル」「バック」の3つのオフィスと、「営業・マーケティング」部門に分類されます。
- フロントオフィス（運用部門）ファンドマネージャーや証券アナリストが在籍し、経済や企業を分析して投資先を決定する、まさに運用の中核を担う部門です。極めて高い専門性と実績が求められるため、未経験から直接このポジションに就くことは非常に困難です。
- ミドルオフィス（運用サポート・管理部門）運用のパフォーマンス評価やリスク管理、法令遵守をチェックするコンプライアンス、運用報告書（レポート）の作成などを行います。フロントオフィスを支える重要な役割であり、金融知識は必須ですが、未経験者でもポテンシャルを評価されて採用される可能性が残されている部門です。
- バックオフィス（経営管理部門）ファンドの基準価額の算出（投信計理）や、経理、人事、ITシステムといった会社の基盤を支える部門です。金融業界の経験がなくても、他業界で培った専門スキル（経理、ITなど）を活かせる可能性があります。
- 営業・マーケティング部門年金基金などの機関投資家に対して営業を行ったり、個人投資家向けに投資信託のマーケティングや商品企画を行ったりします。金融商品の知識は必須ですが、他業界での営業経験やマーケティングスキルが評価されることがあります。
未経験からの転職は本当に可能なのか？
前述の通り、職種を選べば可能性はありますが、それでもなお難易度は非常に高いと言えます。
なぜ難しいのか？
一番の理由は、求められる専門性の高さにあります。アセットマネジメント会社は少数精鋭の組織が多く、一人の担当者が担う責任が非常に大きいため、即戦力となる人材が求められる傾向が強いからです。
どのような人に可能性があるのか？
狭き門を突破できる可能性があるのは、以下のような経歴や素養を持つ人材です。
- 第二新卒などのポテンシャル層20代の若手で、高い学習意欲、論理的思考力、地頭の良さなどをアピールできれば、ミドルオフィスやバックオフィスでポテンシャル採用される可能性があります。
- 親和性の高い業界・職種の出身者銀行、証券会社、保険会社といった他の金融機関での実務経験や、監査法人、コンサルティングファームで培った専門知識は、アセマネ業界でも高く評価されます。
- 特定の専門スキルを持つ人材公認会計士の資格を持つ経理のプロや、金融システムの開発経験があるITエンジニアなどは、バックオフィス部門で即戦力として迎えられる可能性があります。
未経験からの転職で求められるスキルと有利になる資格
アセットマネジメント業界で働く上で、職種を問わず共通して求められる素養と、転職活動を有利に進めるためのスキル・資格をご紹介します。
必須となる素養・スキル
- 高度な論理的思考力・分析能力: 複雑な情報の中から本質を見抜き、筋道を立てて考える力は全ての基本です。
- 知的好奇心と継続的な学習意欲: 金融市場は常に変化しており、新しい知識を学び続ける姿勢が不可欠です。
- 高い倫理観と誠実さ: 顧客の大切な資産を預かる仕事であるため、何よりも信頼性が重視されます。
- 語学力（特に英語）: 日系企業であっても海外の情報を収集する機会は多く、外資系であればビジネスレベルの英語力は必須となります。
有利になる資格
資格取得が内定を保証するわけではありませんが、学習意欲と専門知識を客観的に示す上で非常に有効です。
- CFA（米国証券アナリスト）: 投資・証券分析の分野で国際的に最も権威のある資格。Level1に合格しているだけでも、熱意と知識レベルの強力な証明になります。
- CMA（日本証券アナリスト検定会員）: 日本国内での知名度が高く、金融業界で広く認知されています。
- TOEIC L&R: 具体的なスコアの基準は企業によりますが、日系企業でも860点以上、外資系であれば900点以上が一つの目安となるでしょう。
転職成功への現実的なロードマップ
未経験からこの業界を目指すには、長期的な視点でのキャリア戦略が鍵となります。
Step1: 現実的なキャリアゴールを設定する
まずは、どの部門・職種を目指すのかを明確にしましょう。いきなりフロントオフィスを目指すのではなく、「まずはバックオフィスで経験を積み、専門知識を深めてからミドルオフィスへ」といった段階的なキャリアパスを描くことが現実的です。
Step2: 専門知識と語学力を徹底的に高める
CFAやCMAといった資格の学習を通じて、体系的な金融知識を身につけましょう。同時に、英語力の向上は必須と考え、継続的に学習を進めることが重要です。
Step3: 金融業界に特化した転職エージェントに相談する
アセットマネジメント業界への転職において、独力での活動は非常に困難です。その最大の理由は、求人の多くが非公開であり、転職エージェントを通じてしか情報が得られないためです。
金融業界、特にアセットマネジメント分野に特化した転職エージェントを活用することで、以下のようなメリットが得られます。
- 非公開求人の紹介を受けられる
- 業界の最新動向や企業ごとの社風といった、表には出ない情報を得られる
- 自身の経歴で、どのポジションなら可能性があるか客観的なアドバイスをもらえる
- 専門性の高い職務経歴書の添削や、難易度の高い面接への対策をサポートしてもらえる
まとめ：専門家のサポートを得て、最高峰への挑戦を
未経験からアセットマネジメント業界への転職は、険しい道のりです。しかし、明確な目標設定、徹底した自己投資、そして正しい戦略があれば、その扉を開くことは決して不可能ではありません。
そして、その挑戦において最も重要なパートナーとなるのが、この業界に精通した転職エージェントです。あなたの市場価値を客観的に判断し、可能性を最大限に引き出すためのサポートを提供してくれます。
最高峰のキャリアを目指す第一歩として、まずは専門のエージェントに相談することから始めてみてはいかがでしょうか。
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ABOUT ME
ロイヤル合同会社を設立して、新しいことに挑戦している人や、頑張っている会社を応援中。ときどき取材記者(ライター)。