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岩下隼人
ロイヤル合同会社
未経験から税理士事務所の事務へ転職！仕事内容から成功の秘訣まで徹底解説
岩下隼人
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「専門知識を身につけてキャリアアップしたい」「誰かの役に立つ仕事がしたい」そんな思いから、未経験でも税理士事務所の事務職への転職に関心を持つ方が増えています。税理士事務所の事務は、税務や会計といった専門分野に携わりながら、税理士をサポートし、顧客である企業や個人の経営・資産形成を支える重要な役割を担います。この記事では、未経験から税理士事務所の事務への転職を目指す方に向けて、仕事内容、求められるスキルや資格、転職活動の進め方、そして成功への秘訣までを詳しく解説していきます。
Contents
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税理士事務所の事務とは？その仕事内容と専門性を理解しよう
まず、税理士事務所の事務がどのような仕事で、どのような役割を担っているのかを理解することが、転職活動の第一歩です。
税理士事務所における事務職の役割
税理士事務所の事務職は、税理士が専門業務である税務相談、税務代理、税務書類の作成などに専念できるよう、多岐にわたるサポート業務を行います。また、顧客（クライアント）からの電話応対や来客対応など、事務所の窓口としての役割も担い、円滑な事務所運営に不可欠な存在です。
主な仕事内容
税理士事務所の事務の仕事内容は、事務所の規模や得意とする業務分野（法人税務、個人確定申告、相続税など）によって異なりますが、一般的には以下のような業務が中心となります。
- 会計ソフトへのデータ入力:
- 顧客から預かった領収書や請求書、通帳のコピーなどをもとに、会計ソフト（弥生会計、勘定奉行、freee、MFクラウド会計など）へ仕訳データを入力します。
- 試算表や月次報告書の作成補助を行うこともあります。
- 決算書・税務申告書作成の補助業務:
- 税理士の指示のもと、決算整理仕訳の入力や、法人税・所得税・消費税などの申告書作成に必要な資料の準備、数値の転記などを行います。
- 電子申告（e-Tax、eLTAX）の手続き補助も行うことがあります。
- 給与計算、年末調整業務の補助:
- 顧客企業の従業員の給与計算データの入力や、源泉徴収票の作成、年末調整に関する書類の収集・チェックなどを行います。
- 顧客からの問い合わせ対応（電話・メール）:
- 書類の提出依頼や、手続きに関する簡単な問い合わせなどに対応します。専門的な税務相談は税理士が行います。
- 書類作成・管理:
- 契約書、請求書、議事録、各種届出書（開業届、青色申告承認申請書など）の作成補助やファイリング、管理。
- 来客応対、電話応対、庶務業務:
- 来客時のお茶出しや案内、代表電話の応対。
- 郵便物の仕分け・発送、備品管理、事務所内の清掃など。
- 税理士のスケジュール管理、その他サポート業務:
- 税理士の訪問スケジュール調整、会議資料の準備、出張手配など。
未経験者の場合は、まずデータ入力や書類整理といった基本的な業務からスタートし、徐々に専門的な業務を覚えていくことが多いです。
一般的な事務職との違い
一般的な企業の事務職と比較して、税理士事務所の事務職は以下の点で専門性が高くなります。
- 専門知識の必要性: 簿記や会計、税法に関する基礎知識が求められます。
- 繁忙期の存在: 特に個人事業主の確定申告時期（1月～3月）や、法人の決算が集中する時期（3月、5月、9月、11月など）は非常に忙しくなり、残業が増える傾向があります。
- 高い正確性と責任感: 税務や会計の処理は、顧客の納税額や経営判断に直接影響するため、1円のミスも許されないという高い正確性と責任感が求められます。
税理士事務所の事務職のやりがいと大変な点
やりがい:
- 専門性が身につく: 税務や会計といった専門知識を日々深めることができ、スキルアップを実感できます。
- 顧客の経営をサポートできる: 顧客である企業や個人事業主の経営状況を数字で把握し、その成長や課題解決を間接的にサポートできることにやりがいを感じられます。
- 税理士の右腕として頼りにされる: 税理士がスムーズに業務を行えるようサポートすることで、事務所に不可欠な存在として感謝される機会も多いです。
- 安定した需要がある職種: 税務や会計の専門家である税理士のサポート業務は、景気に関わらず常にニーズがあります。
大変な点:
- 高い正確性が常に求められる: ミスが許されないプレッシャーの中で業務を行う必要があります。
- 法改正など常に勉強が必要: 税法や会計基準は頻繁に改正されるため、常に新しい情報を学び、知識をアップデートし続ける必要があります。
- 繁忙期は非常に多忙: 確定申告時期などは、残業や休日出勤が発生することもあります。
- 専門用語が多い: 最初は聞き慣れない専門用語を覚える必要があります。
未経験でも税理士事務所の事務に転職できる？その可能性と現実
「税理士事務所の事務は専門性が高そうだけど、未経験でも本当に転職できるの？」と不安に思う方もいるでしょう。結論から言えば、未経験からでも税理士事務所の事務への転職は十分に可能です。
未経験者採用の現状
- 未経験者歓迎の求人も存在する: 特に若手で学習意欲が高い人材や、基本的なPCスキル、コミュニケーション能力を備えた人材をポテンシャル採用する事務所は少なくありません。
- アシスタント業務からのスタート: 最初はデータ入力や書類整理といった補助的な業務からスタートし、OJT（On-the-Job Training）を通じて徐々に専門的な業務を覚えていくという育成方針の事務所も多いです。
- 簿記資格保有者は有利になることが多い: 日商簿記2級程度の資格を持っていると、会計の基礎知識があると判断され、選考で有利になる可能性が高まります。
企業（事務所）が未経験者に期待すること
税理士事務所が未経験者を採用する際に期待するのは、主に以下の点です。
- 高い学習意欲・向上心: 新しい専門知識やスキルを積極的に吸収し、成長していこうとする意欲。
- 素直さ・真面目さ: 指示を素直に聞き入れ、真面目にコツコツと業務に取り組む姿勢。
- コミュニケーション能力: 顧客や税理士、他のスタッフと円滑な人間関係を築けること。
- 長期的な勤務意欲: 専門知識を身につけ、長く事務所に貢献してくれることへの期待。
- 数字に対する抵抗がないこと、細かい作業への適性。
未経験から税理士事務所の事務を目指す際に求められるスキルと資質
未経験から税理士事務所の事務を目指す場合、これまでの経験の中から活かせるスキルや、元々持っている資質を効果的にアピールすることが重要です。
基本的な事務スキル
- PCスキル: Wordでのビジネス文書作成、Excelでのデータ入力・集計（SUM関数など基本的な関数操作）は必須です。タイピングの速さや正確性も評価されます。
- 正確かつ迅速なデータ入力能力: 大量の数値を扱うため、ミスなくスピーディーに入力できる能力。
- 書類整理・管理能力: 多くの書類を適切に整理・保管する能力。
- 電話応対・来客応対のマナー: 社会人としての基本的なビジネスマナー。
税理士事務所で特に重視される資質
- 数字に対する正確性・注意力: 何よりも正確性が求められる仕事であるため、細部まで注意を払い、ミスを防ごうとする意識。
- 高い学習意欲・向上心: 税法や会計基準は常に変化します。新しいことを学び続けることに抵抗がなく、積極的に知識を吸収しようとする姿勢は非常に重要です。
- コミュニケーション能力: 顧客からの問い合わせに丁寧に対応したり、税理士や先輩スタッフに不明な点を的確に質問したりする能力。
- 責任感・誠実さ: 顧客の重要な財務情報や個人情報を取り扱うため、強い責任感と誠実な人柄が求められます。
- 守秘義務を守れること: 職務上知り得た情報を外部に漏らさないという高い倫理観。
- 几帳面さ、丁寧さ: 細かい作業をコツコツと続けられる忍耐力と丁寧さ。
アピールできると良い経験（異業種からでも）
- 経理・会計関連の業務経験（一部でも）: 一般企業で請求書発行や経費精算、売掛金管理などに携わった経験があれば、会計の基礎的な理解があるとアピールできます。
- 金融機関での勤務経験: 金銭を扱う正確性や、顧客対応の経験は強みになります。
- 一般事務での高いPCスキルや正確な事務処理経験: 効率的なデータ入力や書類作成の経験は、即戦力として期待される可能性があります。
- 接客業などで培ったコミュニケーション能力: 丁寧な言葉遣いや傾聴力は、顧客対応で活かせます。
未経験者が税理士事務所の事務へ転職する際に有利になる資格
必須ではありませんが、以下のような資格を持っていると、専門知識の基礎があることや学習意欲を客観的に示すことができ、未経験からの転職において有利に働くことがあります。
- 日商簿記検定（2級以上が望ましい、3級でも評価される場合あり）: 税理士事務所の事務を目指す上で、最も基本的かつ重要な資格と言えます。2級を取得していれば、企業の経理担当者レベルの知識があると見なされ、大きなアピールポイントになります。3級でも、基本的な簿記のルールを理解していることの証明にはなります。
- MOS（マイクロソフト オフィス スペシャリスト）: WordやExcelといったPCスキルを客観的に証明できます。特にExcelのスキルは、データ集計や分析業務で頻繁に使用するため重要です.
- 全経簿記能力検定: 全国経理教育協会が主催する簿記検定で、日商簿記と同様に実務で役立つ知識が身につきます。
- その他（あれば尚可）:
- 税理士試験科目合格（簿記論・財務諸表論など）: 税理士を目指している、あるいは高度な会計知識があることの証明となり、非常に高く評価されます。
- 給与計算実務能力検定®: 給与計算業務に関心がある場合に有効です。
- 秘書検定: ビジネスマナーやサポートスキルを示す上で役立ちます。
資格はあくまで知識の証明であり、それ以上に実務への意欲や適性、そして人柄が重視されることを忘れないようにしましょう。
未経験からの税理士事務所事務への転職活動｜成功へのステップ
未経験から税理士事務所の事務への転職を成功させるためには、計画的な準備と戦略的な活動が重要です。
ステップ1：自己分析と目標設定
- なぜ税理士事務所の事務なのか、その理由を明確にする: 「専門知識を身につけたい」「安定した業界で働きたい」「誰かの役に立ちたい」など、具体的な動機を深掘りしましょう。
- どのような働き方をしたいか、将来的にどのようなスキルを身につけたいか: キャリアプランを具体的にイメージすることで、事務所選びの軸が定まります。
- これまでの経験で活かせるスキルを洗い出す: PCスキル、コミュニケーション能力、数字を扱う正確性など、未経験でもアピールできる強みを見つけましょう。
ステップ2：情報収集と事務所研究
- 税理士事務所の規模、得意分野、雰囲気などを調べる: 税理士事務所と一口に言っても、個人事務所から大手税理士法人まで様々です。また、法人税務に強い、資産税（相続・贈与）に特化している、医療機関専門など、得意分野も異なります。事務所のホームページや求人情報、口コミなどを参考に、自分に合った事務所を探しましょう。
- 求人サイト、転職エージェント、事務所のホームページなどを活用: 会計業界専門の求人サイトや、会計・税務分野に強い転職エージェントを利用すると、専門的なアドバイスや非公開求人の紹介を受けられる可能性があります。
ステップ3：応募書類（履歴書・職務経歴書）の作成ポイント
- 履歴書: 丁寧な字で、誤字脱字がないように作成します。資格欄には、取得した簿記資格やPC関連資格などを必ず記載しましょう。勉強中の資格があれば、その旨も記載して意欲を示すと良いでしょう。
- 職務経歴書: これまでの職務内容を具体的に記述します。未経験であっても、これまでの仕事の中で、データ入力の正確性やスピード、書類作成能力、PCスキル、コミュニケーション能力、あるいは数字を扱った経験や、細かい作業を丁寧に行った経験などを強調し、税理士事務所の事務業務に活かせる点をアピールしましょう。
- 志望動機: ここが最も重要です。「なぜ未経験から税理士事務所の事務に挑戦したいのか」「なぜその事務所で働きたいのか」「入職後にどのように貢献していきたいのか」を、熱意と学習意欲を込めて具体的に記述します。簿記資格を取得した経緯や、税務・会計分野への関心の高さを盛り込むのも効果的です。
ステップ4：面接対策のポイント
- 志望動機、自己PR、転職理由をしっかり準備: 特に「なぜ未経験からこの業界・職種を選んだのか」という質問には、明確かつ前向きな回答を用意しておくことが不可欠です。
- 税理士事務所の仕事内容への理解を示す: 仕事のやりがいだけでなく、大変な面（繁忙期、正確性へのプレッシャー、継続的な学習の必要性など）も理解した上で、それでも挑戦したいという意欲を伝えましょう。
- 簿記などの知識レベルや学習状況について正直に答える: 分からないことは正直に伝え、入職後に積極的に学んでいく姿勢を示しましょう。
- コミュニケーション能力、正確性、責任感、学習意欲をアピール: 具体的なエピソードを交えながら、これらの資質を持っていることを伝えましょう。
- 清潔感のある身だしなみ、誠実で真面目な態度: 税理士事務所の職員として信頼感を与えられるような、清潔感のある服装や髪型、そして誠実で落ち着いた態度を心がけましょう。
- 逆質問の準備: 面接の最後に「何か質問はありますか？」と聞かれることが多いです。事務所の教育体制や研修制度、未経験者が入職した場合のキャリアパス、繁忙期の具体的な様子などについて質問を用意しておくことで、入職意欲の高さを示すことができます。
税理士事務所で事務として働く魅力と注意点
税理士事務所の事務として働くことには、多くの魅力がある一方で、知っておくべき注意点もあります。
魅力・やりがい
- 税務・会計の専門知識が身につく、スキルアップできる: 日々の業務を通じて、簿記、会計、税法といった専門知識が自然と身につきます。資格取得を支援してくれる事務所も多く、専門家としてのキャリアを築けます。
- 顧客の経営や個人の資産形成に貢献できる: 税理士のサポートを通じて、顧客である企業や個人事業主の経営判断や、個人の確定申告・相続といった重要な場面を支え、感謝されることも多い仕事です。
- 税理士のサポートを通じて、専門性の高い仕事に携われる: 税理士という国家資格を持つ専門家の右腕として、質の高い仕事に携わることができます。
- 安定した需要がある職種: 税務や会計の仕事は、どのような経済状況下でも必要とされるため、比較的安定した需要があると言えます。
注意点・デメリット
- 繁忙期（確定申告時期の1月～3月、法人決算期など）は残業が多くなる傾向: 特に個人の確定申告を多く扱う事務所では、この時期の忙しさは覚悟しておく必要があります。
- 常に法改正などの新しい情報を学び続ける必要がある: 税法や会計基準は頻繁に改正されるため、常に最新の情報をキャッチアップし、学習し続ける努力が求められます。
- 高い正確性と責任感が求められ、プレッシャーを感じることも: 金銭や納税に関わる重要な情報を扱うため、ミスは許されません。そのプレッシャーは小さくありません。
- 事務所の規模や方針によって、業務範囲や待遇、雰囲気が大きく異なる: 大手税理士法人と個人経営の事務所では、働き方やキャリアパスも大きく異なります。自分に合った事務所を選ぶことが重要です。
- ルーティンワークが多いと感じる場合もある: 特にキャリアの初期段階では、データ入力や書類整理といった定型的な業務が中心となることもあります。
まとめ：未経験でも熱意と準備で道は開ける！税理士事務所の事務で専門性を磨こう
税理士事務所の事務は、専門知識と高い正確性が求められる、社会貢献度の高いやりがいのある仕事です。未経験から挑戦するには、簿記などの基礎知識の習得や、業界への強い関心、そして何よりも「この分野で専門性を高めたい」「人の役に立ちたい」という熱い気持ちが不可欠です。
資格取得も視野に入れながら、自己分析と事務所研究を徹底的に行い、応募書類や面接であなたの学習意欲と適性を効果的にアピールしましょう。この記事で紹介したポイントを参考に、入念な準備を進め、自信を持って転職活動に臨めば、未経験からでも税理士事務所の事務としての新しいキャリアへの扉を開くことができるはずです。あなたの挑戦を心から応援しています。
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ロイヤル合同会社を設立して、新しいことに挑戦している人や、頑張っている会社を応援中。ときどき取材記者(ライター)。